شاهزاده خانم زیبا، اودت، با طلسم یک جادوگر شرور به قو تبدیل می‌شود. او که در یک دریاچه جادویی اسیر شده است، با قورباغه‌ای به نام ژان باب، لاک‌پشتی به نام اسپید و پرنده‌ای به نام پافین دوست می‌شود. با وجود تلاش فراوان این موجودات خوش‌قلب برای محافظت از شاهزاده خانم، آن‌ها نمی‌توانند کاری برای باطل کردن طلسم جادوگر انجام دهند؛ طلسمی که تنها با عهد عشق ابدی شکسته می‌شود.

شانتیکلر یک خروس مزرعه کله‌شق است که باور دارد قوقولی‌قوقوهای او باعث طلوع و درخشش خورشید می‌شود. وقتی یک روز صبح خورشید بدون آواز شانتیکلر طلوع می‌کند، او با رسوایی مزرعه را ترک می‌کند و فرار می‌کند تا خواننده راک اند رول شود. اما در غیاب او، یک جغد بدجنس و بیزار از نور خورشید، خود را برای تسخیر مزرعه آماده می‌کند.

بچه روباهي به نام «تاد» با توله سگ شکاري، «کاپر» دوست مي شود. اما اين دو، بزرگ که مي شوند نمي توانند باز هم دوست يکديگر باقي بمانند...

یک بشقاب‌پرنده روی زمین فرود می‌آید و توسط دولت ایالات متحده توقیف می‌شود. خلبان آن که گربه‌ای با یک قلاده جادویی است (قلاده‌ای که به او قدرت‌های ویژه‌ای از جمله توانایی برقراری ارتباط با انسان‌ها را می‌دهد)، از دست مقامات فرار می‌کند و از یک دانشمند کمک می‌خواهد تا سفینه‌اش را پس بگیرد، تعمیر کند و به خانه بازگردد.

پروفسور دولی یک اردک را از آزمایشگاه تحقیقاتی خود به عنوان اسباب‌بازی برای پسرش به خانه می‌آورد، اما به زودی متوجه می‌شود که این اردک تخم‌های طلا می‌گذارد.